젠슨 황 방한에 코스피 8800 돌파, 메모리 반도체 밸류에이션 재평가

젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 소식에 LG전자·네이버·두산로보틱스 주가가 급등했다. 코스피는 1년 새 2698.97에서 8801.49까지 상승하며 신고가를 경신했다.

AI 데이터센터 증가로 전력·칩 부족이 심화되며 하이퍼스케일러들이 삼성전자·SK하이닉스에 장기 공급계약을 요청했다. 마이크론 목표가를 3배 상향한 UBS는 TSMC 사례를 들어 장기계약이 이익 안정성을 높여 밸류에이션을 끌어올린다고 분석했다.

메모리 반도체가 PER 기준 평가 대상으로 전환되며 투자 관점 조정이 필요해졌다. 반도체 쏠림 부담에도 시장 이탈보다 선택적 접근이 유효하다는 판단이다.