삼성E&A, 3분기 수주·실적 전망 동반 상향

키움증권이 삼성E&A의 3분기 전체 수주 가이던스를 최소 16조원으로 상향 제시했다. 4조7000억원 규모 SAN7 수주가 반영되며 3분기 영업이익도 전년 동기 대비 56.3% 늘어난 2760억원으로 시장 컨센서스를 웃돌 것으로 전망됐다.

중동 분쟁과 원화 강세라는 대외 변수에도 공사 진행 차질 없이 수익성이 유지되고 있다는 평가다. 4분기에는 삼성전자향 첨단산업 수주가 다수 본계약으로 이어질 것으로 예상되며, 테일러 팹2 연내 착공과 삼성전기 세종사업장 공사 수주 가능성도 거론됐다.

키움증권은 투자의견 매수와 목표주가 7만3000원을 유지하며 내년 매출 13조원 이상, 영업이익률 10% 이상을 기대했다. 카타르 UREA, 멕시코 Mexinol 등 대형 파이프라인 확보 여부가 향후 실적 모멘텀의 관건이 될 전망이다.