한화생명·센트로이드PE, 애큐온그룹 인수 자금 조달 완료

한화생명과 센트로이드인베스트먼트파트너스는 애큐온그룹 인수에 필요한 약 1500억원 규모의 프로젝트펀드 결성을 마쳤고, 신한금융그룹·우리투자증권·메리츠증권으로부터 대출확약서도 모두 받았다.

한화생명은 지난달 30일 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%를 인수하는 주식매매계약을 체결했으며, 전체 거래 가격은 8700억원 안팎이다. 한화생명의 지급여력 부담을 고려해 공동 인수 구조를 택했으며, 센트로이드PE는 일정 기간 후 지분을 되팔 수 있는 풋옵션을 확보했다.

기업결합신고 승인은 이르면 11월에 나올 것으로 예상되며, 인수 측은 연내 거래 종결을 목표로 하고 있다. 남은 변수는 당국 승인이며, 인수 후에는 애큐온저축은행의 수익성 회복이 인수 성과를 결정할 전망이다.