대신증권, LG CNS에 '매수' 투자의견 제시

대신증권은 10일 LG CNS에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 9만2000원을 제시했다. 정해창 연구원은 LG CNS가 계열사 외부 고객 비중 50%로 높으며, 계열사에서 축적한 기술력을 외부에 이식할 수 있는 구조가 강점이라고 분석했다.

상반기 누적 매출은 2조8358억원으로 전년 동기 대비 6.1% 증가했으며, AI 데이터센터 코로케이션 사업과 금융·엔터프라이즈 영역에서 AX 수요가 증가하고 있다. 방산, 조선, 반도체, 제약 등 다양한 분야에서 사업 매출이 본격화하고 있다고 덧붙였다.

향후 LG CNS는 단순 사업 수주보다 수익성 높은 사업 확보와 반복적 매출 구조 구축이 중요하며, K-엑사원과 에이전트 웍스의 시너지가 긍정적 모멘텀이 될 것으로 기대된다.