테슬라, 배터리 공급 부족에 국내 업계 셈법 복잡

테슬라가 2026년 10월 21일(현지시간) 3분기 실적 발표에서 배터리 공급이 차량 증산의 제한 요인이었다고 밝혔다. 승용차 주문잔고는 4년 만에 최대 수준이라고 했지만 구체적인 규모는 공개하지 않았다. 국내 배터리 업계는 미국 내 비중국 배터리 수요 확대라는 기회와 복잡한 셈법을 동시에 안게 됐다.

테슬라는 리튬 가공과 양극재, 셀, 팩 조립까지 공정별 증설을 추진한다고 했으나 부족한 것이 셀인지 팩 조립 능력인지는 밝히지 않았다. LG에너지솔루션은 테슬라와 43억달러 규모의 ESS용 리튬인산철 셀 계약을 맺고 2027년부터 미국 미시간주 랜싱 공장에서 공급할 예정이다. 삼성SDI 미국 법인의 공급 계약도 업계에서는 테슬라 ESS용으로 보고 있다.

차량용 배터리 수주는 설계 단계부터 맞춰야 해 실제 공급까지 시간이 걸릴 전망이다. 테슬라가 자체 LFP 셀 기반 메가팩을 처음 출하하며 수직계열화를 진행하고 있어 장기적으로 공급사 협상의 변수가 될 수 있다. 수주 금액뿐 아니라 공급 시점과 단가, 수익성이 관건이라는 분석이다.