추석 이후 국내 IB시장 본격화, M&A·IPO 매물 줄줄이 진행

추석 연휴 이후 국내 투자은행(IB) 시장이 본격적으로 움직인다. 롯데손해보험(1조원대), 해태htb(3000억원대), 홈플러스, 중앙일보 등 주요 M&A 매물들이 본입찰 단계로 진입하며, 10월 IPO 수요예측도 집중된다.

롯데손보는 경쟁입찰로 전환되며 금융사 참여 여부가 관건이고, 해태htb는 메가엠지씨커피와 고도파트너스가 실사 중이다. 홈플러스는 거래구조 설계가 핵심으로, 삼일PwC가 약 50곳에 티저레터를 발송했다. 중앙일보는 6개 인수의향서 제출사가 본실사를 거쳐 본입찰에 나선다.

IB업계는 매도자와 투자자 간 '가격 눈높이'가 실제 거래로 좁혀질지가 4·4분기 시장의 핵심 변수라고 평가했다. 기관투자가들의 밸류에이션 수용 수준이 연말 딜 시장의 방향을 결정할 전망이다.