LS전선, LS마린솔루션 지분 기반 4000억 규모 EB 발행 추진

LS전선이 2025년 9월 자회사 LS마린솔루션의 지분을 기초자산으로 4000억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 추진하고 있으며, 확보한 자금은 해상 풍력과 해저 케이블 관련 설비 투자에 투입할 계획이다. 복수의 기관투자자와 EB 발행 구조를 협의 중이다.

대상 종목인 LS마린솔루션 주식은 전체 시가총액의 약 33% 수준이며, LS전선의 현재 지분율이 66.75%에 달해 실제 교환권 행사 비율에는 제한이 걸릴 가능성도 있다. LS전선은 블록딜 방식 대신 EB 방식을 선택했다.

LS전선은 최근 미국 버지니아주 해저케이블 공장 신설 및 LS마린솔루션의 해저케이블 포설선 건조 등 대규모 투자를 진행 중이어서 자금 조달 수요가 증가하고 있다. LS전선 관계자는 'EB 발행 여부에 대해 아직 결정된 사안은 없다'고 밝혔다.