AI 시대 메모리 반도체, 기술력보다 생태계 참여가 경쟁력

GPU 성능이 고대역폭메모리(HBM) 발전 속도를 앞지르면서 '메모리 월' 문제가 반도체 산업의 핵심 과제로 부상했다. 한국 기업들의 글로벌 D램 시장 주도권이 자동으로 이어질 것이란 전망이 나오는 가운데, 메모리의 중요성과 메모리 기업의 주도권 유지는 별개의 문제라는 지적이 제기됐다.

박정임 케이프리덤자산운용 대표는 AI 생태계에서 '누가 더 잘 만드느냐'보다 '누가 초기 설계 단계에 참여하느냐'가 중요해졌다고 진단했다. 메모리는 더 이상 독립된 칩이 아니라 첨단 패키징과 결합된 엔지니어링 시스템으로 진화했으며, 엔비디아와 TSMC가 AI 반도체 생태계의 '오케스트레이터' 역할을 강화하는 반면 한국 메모리 기업들은 핵심 공급자 위치에 머물러 있다고 지적했다.

마이크론이 엔비디아와 초기 AI 전략부터 협력하며 HBM4, LPDDR 분야에서 존재감을 확대하고 있는 점은 설계 단계 참여의 중요성을 보여준다. 한국 반도체 산업이 AI 생태계 설계 단계에 얼마나 일찍, 깊이 참여하는지가 향후 10년을 결정할 질문이 될 것으로 전망된다.