코스맥스, 3분기 깜짝 실적 전망에 목표가 일제 상향

하나증권이 코스맥스의 목표주가를 기존 30만5000원에서 38만원으로 24.6% 올리며 매수 의견을 유지했다. NH투자증권, 현대차증권, 메리츠증권 등도 잇따라 목표가를 상향 조정했다.

코스맥스는 비수기인 3분기에도 연결 매출 8238억원, 영업이익 790억원으로 전년 동기 대비 각각 41%, 85% 증가가 예상되며 컨센서스를 상회할 전망이다. 국내 본사는 인디 브랜드 수출 호조와 글로벌 고객사 확대로 영업이익이 분기 최초 600억원을 돌파할 것으로 보이며, 미국·중국·동남아 법인도 동반 성장세를 보이고 있다.

글로벌 ODM 1위 지위를 바탕으로 K뷰티 수출 확대 수혜가 본격화되는 흐름이 확인되고 있다. 현재 주가가 12개월 선행 PER 14배 수준에 머물러 있어 중장기적 추가 재평가 기대가 커지고 있다.