삼성SDI·LG디스플레이, 디스플레이 사업 재편과 수익성 개선 기대

삼성SDI가 삼성디스플레이 지분 매각을 이사회에 보고하며 보유지분 가치 현실화에 나섰다. 현대차증권은 지분 매각을 통한 투자재원 확보와 재무구조 개선을 근거로 목표주가를 190,000원에서 530,000원으로 상향했다.

삼성SDI는 2027년 ESS와 BBU 고성장, 전고체 전지 기대감이 반영되며 투자의견이 Buy로 전환됐다. LG디스플레이는 OLED 매출 비중이 2025년 61%에서 2026년 65%로 확대되며 체질 개선에 성공했다는 평가를 받았다.

신한투자증권은 LG디스플레이의 투자효율이 ROIC > WACC 수준으로 회복되며 2014~2015년 수준의 밸류에이션 재평가가 가능하다고 판단했다. 양사 모두 52주 신고가를 경신하며 디스플레이 사업 재편과 수익성 개선 기대가 주가에 반영되는 흐름이다.