하나오피스리츠, 1260억 공모로 4월 유가증권시장 상장

하나금융그룹의 첫 공모 상장 리츠인 하나오피스리츠가 증권신고서 효력 발생으로 공모 절차에 돌입했다. 공모가 5000원, 공모주식수 2520만주로 총 1260억원을 조달한다. 3월 23~24일 기관투자자 수요예측, 3월 31일~4월 1일 일반청약을 거쳐 4월 중 유가증권시장 상장을 목표로 한다.

리츠 자산은 하나금융그룹 강남사옥과 태광타워로 구성됐다. 최근 10년 평균 6% 임대료 상승과 7% 자산가치 상승을 보인 강남 오피스 시장의 강점을 활용한다. 하나금융그룹은 경쟁력 있는 매입가와 담보대출 리파이낸싱, 임대차 구조 개선으로 수익성을 높였다.

공모가는 순자산가치(NAV) 대비 약 13% 할인된 5000원으로 결정됐다. 연 환산 약 8% 배당을 목표로 하며, 향후 80% 이상을 오피스, 50% 이상을 강남권역 자산으로 구성할 방침이다.