SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 상장으로 사상 최대 규모 자금 조달

SK하이닉스가 지난달 약 40조원 규모의 미국주식예탁증서(ADR)를 발행하며 미국 IPO 사상 두 번째 규모의 딜을 성사시켰다. 공모 확정 전날 한국 증시 종가 대비 약 2.9% 높은 가격에 공모가를 확정했으며 ADR 프리미엄(20~30%)을 형성했다.

씨티글로벌마켓증권이 작년 9월 SK그룹에 최초로 ADR 발행을 제안했으며 씨티, 골드만삭스, JP모간, 뱅크오브아메리카증권 4곳이 주관사로 참여했다. 법무법인 세종은 미국 증권거래위원회(SEC)와 한국 금융위원회, 금융감독원 등을 잇는 복합적 규제 협의 프로세스를 처리했다.

씨티글로벨마켓증권은 최근 IB 자문 종합 순위 1위를 기록했으며 올해 현재까지 40건의 거래로 총 600억달러의 자금을 조달했다. 이번 딜은 국내 기업의 자금 조달 패러다임을 뛰어넘은 사례로 평가받고 있다.