하나증권, 중동사태 속 3억달러 달러채 성공 발행

하나증권이 27일 5년 만기 3억달러 규모의 달러채를 성공적으로 발행했다. 중동사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행건으로, S&P로부터 'A-' 신용등급을 받으며 안정적인 신용도를 입증했다.

가산금리는 미국채 금리의 77bp를 더했으며, 최초제시금리 대비 33bp 축소 발행해 발행비용을 대폭 절감했다. 최종 투자자 유효수요가 모집액의 11배인 33억달러에 달했으며, 국내 증권사 한국물로는 역대 최저 가산금리를 경신했다.

하나증권은 조달 자금을 외화자산 투자와 외화 유동성 리스크 완화에 사용할 계획이며, 지난해 첫 공모 한국물 발행 이후 글로벌 비즈니스 확대를 지속할 방침이다.