금융지주·증권사, 공모채 시장 대거 진출

KB금융지주, JB금융지주, iM금융지주 등 금융지주들이 8월 말부터 9월까지 신종자본증권 발행에 나선다. KB금융지주는 21일 2700억원 규모 수요예측을 진행하며 최대 4000억원까지 증액할 계획이고, JB금융지주와 iM금융지주는 9월 각각 1000억원 규모 발행을 목표로 한다.

금융지주들의 신종자본증권 발행은 자본비율 관리와 자회사 출자 등 향후 자금 소요에 대비하기 위한 것으로 풀이된다. 교보생명보험도 24일 3000억원 규모 신종자본증권 발행 수요예측에 나서며 최대 5000억원까지 증액할 계획이다.

증권사들도 9월 회사채 시장에 출격한다. 대신증권, 하나증권, DB증권이 9월 1~2일 수요예측을 진행하며 총 6000억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 증권사들의 회사채 발행은 증시 활황 과정에서 늘어난 단기조달의 만기를 장기화하려는 움직임으로 분석된다.